В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить себе не может, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность поразительно напоминает черты погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Команда контрразведки под руководством Волохова начинает сложную операцию с целью выявления предателя в оборонной сфере. В их план входит внедрение Юли в близкий круг общения Уиллера, надеясь, что её сходство станет ключом к успеху миссии.
