В самом сердце густого леса стоит древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако, люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он отправляет в изгнание и подвергает жестоким пыткам. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, ведь последние двести лет они жили в изоляции, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
