Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая в прошлом оставила её ради присоединения к таинственной секте. Со временем девушка начинает путаться, не понимая, что является реальностью: окружающие её события происходят на улицах индийского города или это лишь часть декораций её родного театра в Петербурге? Маски, куклы, песни - всё смешивается, и границы между двумя мирами стираются.