В 1895 году Нижний Новгород живёт в предвкушении грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным событием года. Однако спокойствие и стабильность городской жизни нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого запутанного дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской полиции. Продвигаясь в поисках истины, Лыков сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Ради победы над этой тёмной силой он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.